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　　2021年上半年，在“碳達峰碳中和”宏偉目標引領下，中國光伏產業(yè)保持快速增長步伐，行業(yè)運行情況總體良好。

　　分析：2021年中國市場裝機60GW。2020年全球光伏裝機量約130GW，2021年約160GW，2022年約200GW，2025年約350GW，年均復合增長率約20%。

　　從太陽能電池邁向智能光伏和數字能源

　　一是產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。

　　上半年全國多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到23.8萬噸、105GW、92.4GW、80.2GW，分別同比增長16.1%、40%、56.6%、50.5%，其中6月份全國多晶硅和組件產量分別達到4.2萬噸、14GW。

　　分析：電池、組件、硅片的增幅很快。

　　多晶硅料：2022年全年硅料需求為72萬噸。通威股份2021年產能21萬噸，保利協(xié)鑫10.5萬噸。

　　硅片：龍頭企業(yè)一2021年產量105.5GW，中環(huán)股份55GW。

　　電池：龍頭企業(yè)一單晶電池產能30GW，通威股份24.5GW，愛旭股份22GW。

　　組件：龍頭企業(yè)一2021年出貨45GW，晶科能源30GW，天合光能30GW。2021年全球總需求198GW，出貨量278GW，過剩嚴重。

　　二是技術水平持續(xù)提升。

　　主流光伏企業(yè)普遍實現高效單晶電池量產，P型PERC電池量產轉換效率提升至23%以上，N型高效電池量產速度加快，龍頭企業(yè)接連打破TOPCon電池和HJT電池轉換效率世界紀錄，鈣鈦礦電池等前瞻技術受到多方關注。

　　分析：光伏行業(yè)的世界紀錄不斷在打破。

　　天合光能的P型PERC組件效率高達23.03%，創(chuàng)造世界紀錄;

　　龍頭企業(yè)一的單晶雙面N型TOPCon電池轉換效率達25.09%，創(chuàng)造世界紀錄;

　　鉅能電力的HJT異質結電池轉換效率達25.31%，超過龍頭企業(yè)一2個月前的25.26%世界紀錄;

　　鈣鈦礦電池是第三代太陽能電池技術，最新的效率紀錄是25.2%，有望突破30%。

　　三是智能光伏發(fā)展迅速。

　　光伏產業(yè)智能制造、智能運維、智能調度等水平逐步提升，信息技術和清潔能源融合發(fā)展態(tài)勢明顯加速，5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網、無人機等技術及產品在光伏領域加快應用，系統(tǒng)化解決方案不斷推陳出新。

　　分析：龍頭企業(yè)二從光伏逆變器轉變?yōu)橹悄芄夥鉀Q方案。

　　逆變器：龍頭企業(yè)二逆變器全球出貨量市占22%，超過陽光電源。

　　龍頭企業(yè)二智能光伏，截止2020年底，龍頭企業(yè)二智能光伏解決方案助力合作伙伴累計建設160GW光伏電站，廣泛應用于60多個國家，服務教育、醫(yī)療、體育、交通、農牧漁、現代化制造等多個行業(yè)，累計生產了3000億度綠電。

　　四是市場環(huán)境整體向好。

　　光伏產業(yè)前景被社會各界普遍看好，投融資環(huán)境進一步優(yōu)化。市場兼并重組案例增多，上下游通過資本并購、相互參股、簽訂長單等形式深化合作。分布式光伏裝機應用大幅增長，帶動新型儲能電池產業(yè)發(fā)展。

　　分析：BIPV光伏建筑一體化。

　　龍頭企業(yè)三：BIPV龍頭。獲龍頭企業(yè)一收購27.25%股權，有望進一步拓展光伏應用場景。BIPV具備較高壁壘，相對于常規(guī)組件，BIPV價值量更大、毛利率更高。